Instrucciones de conversión a QuickBooks Online Edition

Introducción

As Visions Federal Credit Union completes its system conversion, you will need to modify your QuickBooks Online Edition settings to ensure the smooth transition of your data. Consulte las fechas junto a cada tarea, pues esta información es urgente. To complete these instructions, you will need your [User ID and Password] for the Visions Federal Credit Union website. 

Es importante que siga las instrucciones exactamente como se describen a continuación y en el orden en que se presentan. Si no lo hace, es posible que el servicio deje de funcionar correctamente. Esta conversión puede demorar entre 15 y 30 minutos.

Documentación y procedimientos

Conversión: solo información

Los datos de QuickBooks Online se almacenan en servidores de Intuit en la nube. Dado que actualizamos sus registros con cada cambio, no podemos restaurar su archivo a un punto anterior en el tiempo.

QuickBooks Online actualiza automáticamente la versión seleccionada para que siempre tenga la última versión.

Paso 1: Connect to Visions Federal Credit Union for a final download by 11/4/2018

1. Elija Transacciones > Banca.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Agregar cuenta.
3. Enter Visions Federal Credit Union and click Find.
4. Click the link for Visions Federal Credit Union.
5. Introduzca su Id. de usuario y contraseña y haga clic en Iniciar sesión.
6. Si el banco necesita información adicional, introdúzcala para continuar.
7. Elija un tipo de cuenta para cada cuenta que desea conectar.
8. Click Connect to download up to 90 days of transactions.

1. Después de terminar con la descarga, haga clic en la pestaña Transacciones nuevas para ver qué se descargó.

Paso 2: Combinar transacciones descargadas

1. If new transactions were received from your connection, accept all new transactions on the Transactions > Banking page. Simplemente desmarque todas las transacciones nuevas o combinadas y haga clic en Acción por lotes para "Aceptar seleccionadas".
2. If you need assistance matching transactions, choose Help menu >Search for Matching Transactions and follow the instructions.

Step 3:Deactivate Your Account(s) At Visions Federal Credit Union on or after 11/6/2018

1. Elija Transacciones > Banca.
2. Haga clic en la cuenta que le gustaría desconectar y luego haga clic en el ícono del lápiz.
3. Haga clic en Editar información de cuenta.
4. Marque la casilla junto a Desconectar la cuenta al guardar.
5. Haga clic en Guardar.
6. Repeat steps 2—6 for each account at Visions Federal Credit Union.

Paso 4: Re-activate Your Account(s) at Visions Federal Credit Union on or after 11/13/2018

1. Elija Transacciones > Banca.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en Agregar cuenta
3. Enter Visions Federal Credit Union, and click Find.
4. Click the link for Visions Federal Credit Union.
5. Introduzca su Id. de usuario y contraseña. Haga clic en Iniciar sesión.
6. Ensure you associate the account for Visions Federal Credit Union to the appropriate account already listed under QuickBooks Accounts. Deberá seleccionar las cuentas coincidentes en el menú desplegable.

1. Una vez que se hayan combinado todas las cuentas, haga clic en Conectar.
2. Cuando la descarga haya finalizado, haga clic en Listo. ¡Continuar!

Paso 5: Exclusión de transacciones duplicadas

1. Elija Transacciones > Banca.
2. En la sección Transacciones nuevas, marque las casillas para las transacciones que desea excluir.
3. Click Batch Actions > Exclude Selected.

Paso 6: Deshacer transacciones excluidas

1. Elija Transacciones > Banca.
2. Click the Excluded tab.
3. Marque las casillas para las transacciones que desea incluir.
4. Click Batch Actions > Undo.
5. Las transacciones volverán a aparecer en la pestaña Transacciones nuevas para que pueda trabajar con ellas.

Instrucciones adicionales: Importar las transacciones manualmente

1. Log in to Visions Federal Credit Union website at https://digital.visionsfcu.org/visionsfcu/uux.aspx#/login.
2. Descargue uno de los siguientes archivos de Web Connect.
   1. .qbo (QuickBooks)
   2. .qfx (Quicken)
3. En QuickBooks Online, elija Transacciones > Banca.
4. En la esquina superior derecha, haga clic en Cargar archivo.
5. Click Browse and select Visions Federal Credit Union Web Connect file from your computer.
6. Haga clic en Siguiente.
7. En el menú desplegable, seleccione la cuenta en la que desea cargar las transacciones.
8. Cuando la descarga haya finalizado, haga clic en Listo. ¡Continuar!
9. Después de terminar con la descarga, haga clic en la pestaña Transacciones nuevas para ver qué se descargó.

¡Gracias por hacer estos cambios importantes!