Instrucciones de conversión a Quicken Express Web Connect para Mac

Introducción

As Visions Federal Credit Union completes its system conversion, you will need to modify your Quicken settings to ensure the smooth transition of your data. Consulte las fechas junto a cada tarea, pues esta información es urgente.

Para completar estas instrucciones, deberá utilizar su Id. de usuario y contraseña para cada institución financiera.

Deberá seguir las instrucciones a continuación exactamente como se describen y en el orden en que se presentan. Si no lo hace, es posible que la conectividad de la banca por Internet deje de funcionar como corresponde. Esta conversión puede demorar entre 15 y 30 minutos.

¡Gracias por hacer estos cambios importantes!

Documentación y procedimientos

Paso 1: Preparación para la conversión

1. Haga una copia de respaldo de su archivo de datos. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer una copia de respaldo del archivo de datos, elija el menú Ayuda > Buscar. Search for Backing Up, select Backing up data files, and follow the instructions.
2. Descargue la última actualización de Quicken. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar una actualización, elija el menú Ayuda > Buscar. Busque Actualizaciones, seleccione "Buscar actualizaciones" y siga las instrucciones.

Paso 2: Conectarse a Visions Federal Credit Union para hacer una descarga final antes del 4/11/2018

1. Seleccione su cuenta en la lista Cuentas, sobre el lado izquierdo.
2. Elija el menú Cuentas > Actualizar cuenta seleccionada por Internet.
3. Repita este paso para cada cuenta (ya sea corriente, de ahorros, de tarjeta de crédito, o de corretaje) que utilice para inversiones o trámites bancarios por Internet.

Paso 3: Disconnect Accounts at Visions Federal Credit Union on or after11/6/2018

1. Seleccione su cuenta en la lista Cuentas, sobre el lado izquierdo.
2. Elija el menú Cuentas > Configuración.
3. Seleccione Solución de problemas > Desactivar descargas.
4. Repita los pasos para cada cuenta que quiera desconectar.

Paso 4: Reconnect Accounts to Visions Federal Credit Union on or after11/13/2018

1. Seleccione su cuenta en la lista Cuentas, sobre el lado izquierdo.
2. Elija el menú Cuentas > Configuración.
3. Seleccione Configurar descarga de transacción.
4. Enter [Financial Institution B] in the Search field, select the name in the Results list and click Continue.
5. Introduzca su Id. de usuario y contraseña y haga clic en Continuar.
6. Si el banco necesita información adicional, introdúzcala para continuar.

1. En la pantalla "Cuentas encontradas", asegúrese de asociar cada cuenta nueva a la cuenta correspondiente que ya figura en Quicken. Under the Action column, select “Link” to pick your existing account.

1. Seleccione Finalizar.