Documentación y procedimientos


Paso 1: Preparación para la conversión


  1. Haga una copia de respaldo de su archivo de datos. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer una copia de respaldo del archivo de datos, elija el menú Ayuda > Buscar. Search for Backing Up Your Data and follow the instructions.
  2. Descargue la última actualización de Quicken. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar una actualización, elija el menú Ayuda > Buscar. Search for Update Software and follow the instructions.

Step 2: Connect to Visions Federal Credit Union for a final download before 11/4/2018


  1. Descargue el archivo Quicken Web Connect desde https://digital.visionsfcu.org/visionsfcu/uux.aspx#/login
  2. Haga clic en Archivo > Importación de archivo > Archivo de Web Connect. Localice y seleccione el archivo de Web Connect que desea importar.
  3. Repita este paso para cada cuenta (ya sea corriente, de ahorros, de tarjeta de crédito, o de corretaje) que utilice para inversiones o trámites bancarios por Internet.
  4. Si se reciben transacciones nuevas desde su conexión, acepte todas las transacciones nuevas en los registros apropiados.

Nota: Si necesita ayuda con las transacciones coincidentes, seleccione el menú Ayuda > Ayuda de Quicken. Busque Transacciones coincidentes y siga las instrucciones.


Step 3: Disconnect Accounts at Visions Federal Credit Union on or after11/6/2018


  1. Elija el menú Herramientas > Lista de cuentas.
  2. Haga clic en el botón Editar de la cuenta que desea desactivar.
  3. En el cuadro de diálogo Detalles de la cuenta, haga clic en la pestaña Servicios por Internet.
  4. Haga clic en Desactivar. Siga las instrucciones para confirmar la desactivación.
  5. Haga clic en la pestaña General.
  6. Elimine el nombre de la institución financiera y el número de cuenta. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.
  7. Repita los pasos para cada cuenta que quiera desconectar.

Step 4: Reconnect Accounts to Visions Federal Credit Union on or after11/13/18


  1. Descargue el archivo Quicken Web Connect desde https://digital.visionsfcu.org/visionsfcu/uux.aspx#/login

Nota: Anote la fecha de la última conexión exitosa en su cuenta de Quicken. Si observa fechas que se superponen en la descarga de Web Connect, es posible que tenga transacciones duplicadas.

  1. Haga clic en Archivo > Importación de archivo > Archivo de Web Connect. Localice y seleccione el archivo de Web Connect que desea importar.
  2. Se abre la ventana Importar transacciones descargadas: Seleccione Enlazar a una cuenta existente y seleccione la cuenta coincidente en el menú desplegable. Asegúrese de asociar las transacciones importadas a la cuenta correcta que figura en Quicken.

Nota: NO seleccione Crear cuenta nueva, excepto que desee agregar una cuenta nueva a Quicken. Si ve dos cuentas para las que no quiere realizar seguimiento en este archivo de datos, seleccione Ignorar: no descargar a Quicken o haga clic en el botón Cancelar.

  1. Repita los pasos para cada cuenta que quiera volver a conectar.

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