Introducción

As Visions Federal Credit Union completes its system conversion, you will need to modify your Quicken settings to ensure the smooth transition of your data. Consulte las fechas junto a cada tarea, pues esta información es urgente.

Para completar estas instrucciones, deberá utilizar su Id. de usuario y contraseña para cada institución financiera.

Nota: Express Web Connect utiliza la misma Id. de usuario y contraseña que el sitio web de su institución financiera.

Deberá seguir las instrucciones a continuación exactamente como se describen y en el orden en que se presentan. Si no lo hace, es posible que la conectividad de la banca por Internet deje de funcionar como corresponde. Esta conversión puede demorar entre 15 y 30 minutos.

¡Gracias por hacer estos cambios importantes!

Documentación y procedimientos


Paso 1: Preparación para la conversión


  1. Haga una copia de respaldo de su archivo de datos. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer una copia de respaldo del archivo de datos, elija el menú Ayuda > Ayuda de Quicken. Search for Backup Data File and follow the instructions.
  2. Descargue la última actualización de Quicken. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar una actualización, elija el menú Ayuda > Ayuda de Quicken. Search for Update Software and follow the instructions.

Paso 2: Connect to Visions Federal Credit Union for a final download before 11/4/2018


  1. Elija el menú Herramientas > Actualización en un paso.
  2. Dependiendo de cómo administre las contraseñas de la institución financiera, es posible que se le solicite que introduzca la contraseña de su bóveda en este paso o que introduzca contraseñas individuales en el cuadro de diálogo de Actualización en un paso.
  3. En el cuadro de diálogo Configuración de actualización en un paso, asegúrese de que todos los elementos estén marcados y haga clic en Actualizar ahora.
  4. Si se reciben transacciones nuevas desde su conexión, acepte todas las transacciones nuevas en los registros apropiados.

Nota: Si necesita ayuda con las transacciones coincidentes, seleccione el menú Ayuda > Ayuda de Quicken. Busque Transacciones coincidentes y siga las instrucciones.


Paso 3: Disconnect Accounts at Visions Federal Credit Union on or after 11/6/2018


  1. Elija el menú Herramientas > Lista de cuentas.
  2. Haga clic en el botón Editar de la cuenta que desea desactivar.
  3. En el cuadro de diálogo Detalles de la cuenta, haga clic en la pestaña Servicios por Internet.
  4. Haga clic en Desactivar. Siga las instrucciones para confirmar la desactivación.
  5. Haga clic en la pestaña General.
  6. Elimine el nombre de la institución financiera y el número de cuenta. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.
  7. Repita los pasos para cada cuenta que quiera desconectar.

Paso 4: Reconnect Accounts to Visions Federal Credit Union on or after 11/13/18


  1. Elija el menú Herramientas > Lista de cuentas.
  2. Haga clic en el botón Editar de la cuenta que desea activar.
  3. En el cuadro de diálogo Detalles de la cuenta, haga clic en la pestaña Servicios por Internet.
  4. Haga clic en Configurar ahora.
  5. Utilice la opción Configuración avanzada para activar la cuenta.
  6. Enter Visions Federal Credit Union in the search field, select the name in the list and click Next.
  7. Si aparece la pantalla "Seleccionar método de conexión", seleccione Express Web Connect.
  8. Introduzca su Id. de usuario y contraseña. Haga clic en Conectar.

Nota: Es posible que vea una pregunta de seguridad de su institución financiera antes de recibir las cuentas.

  1. Asegúrese de asociar la cuenta a la cuenta adecuada que ya figura en Quicken. Deberá seleccionar Vincular a una cuenta existente y escoger las cuentas que coincidan en el menú desplegable.

Nota: NO seleccione Agregar a Quicken, excepto que desee agregar una cuenta nueva a Quicken. Si ve dos cuentas para las que no quiere realizar seguimiento en este archivo de datos, seleccione Ignorar: no descargar a Quicken.

  1. Una vez que se hayan combinado todas las cuentas, haga clic en Siguiente. Recibirá una confirmación de que las cuentas han sido agregadas.
  2. Haga clic en Listo o Finalizar.

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