Introducción
As Visions Federal Credit Union completes its system conversion, you will need to modify your Quicken settings to ensure the smooth transition of your data. Consulte las fechas junto a cada tarea, pues esta información es urgente.
Para completar estas instrucciones, deberá utilizar su Id. de usuario y contraseña para cada institución financiera.
Nota: Express Web Connect utiliza la misma Id. de usuario y contraseña que el sitio web de su institución financiera.
Deberá seguir las instrucciones a continuación exactamente como se describen y en el orden en que se presentan. Si no lo hace, es posible que la conectividad de la banca por Internet deje de funcionar como corresponde. Esta conversión puede demorar entre 15 y 30 minutos.
¡Gracias por hacer estos cambios importantes!
Documentación y procedimientos
Paso 1: Preparación para la conversión
- Haga una copia de respaldo de su archivo de datos. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer una copia de respaldo del archivo de datos, elija el menú Ayuda > Ayuda de Quicken. Search for Backup Data File and follow the instructions.
- Descargue la última actualización de Quicken. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar una actualización, elija el menú Ayuda > Ayuda de Quicken. Search for Update Software and follow the instructions.
Paso 2: Connect to Visions Federal Credit Union for a final download before 11/4/2018
- Elija el menú Herramientas > Actualización en un paso.
- Dependiendo de cómo administre las contraseñas de la institución financiera, es posible que se le solicite que introduzca la contraseña de su bóveda en este paso o que introduzca contraseñas individuales en el cuadro de diálogo de Actualización en un paso.
- En el cuadro de diálogo Configuración de actualización en un paso, asegúrese de que todos los elementos estén marcados y haga clic en Actualizar ahora.
- Si se reciben transacciones nuevas desde su conexión, acepte todas las transacciones nuevas en los registros apropiados.
Nota: Si necesita ayuda con las transacciones coincidentes, seleccione el menú Ayuda > Ayuda de Quicken. Busque Transacciones coincidentes y siga las instrucciones.
Paso 3: Disconnect Accounts at Visions Federal Credit Union on or after 11/6/2018
- Elija el menú Herramientas > Lista de cuentas.
- Haga clic en el botón Editar de la cuenta que desea desactivar.
- En el cuadro de diálogo Detalles de la cuenta, haga clic en la pestaña Servicios por Internet.
- Haga clic en Desactivar. Siga las instrucciones para confirmar la desactivación.
- Haga clic en la pestaña General.
- Elimine el nombre de la institución financiera y el número de cuenta. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana.
- Repita los pasos para cada cuenta que quiera desconectar.
Paso 4: Reconnect Accounts to Visions Federal Credit Union on or after 11/13/18
- Elija el menú Herramientas > Lista de cuentas.
- Haga clic en el botón Editar de la cuenta que desea activar.
- En el cuadro de diálogo Detalles de la cuenta, haga clic en la pestaña Servicios por Internet.
- Haga clic en Configurar ahora.
- Utilice la opción Configuración avanzada para activar la cuenta.
- Enter Visions Federal Credit Union in the search field, select the name in the list and click Next.
- Si aparece la pantalla "Seleccionar método de conexión", seleccione Express Web Connect.
- Introduzca su Id. de usuario y contraseña. Haga clic en Conectar.
Nota: Es posible que vea una pregunta de seguridad de su institución financiera antes de recibir las cuentas.
- Asegúrese de asociar la cuenta a la cuenta adecuada que ya figura en Quicken. Deberá seleccionar Vincular a una cuenta existente y escoger las cuentas que coincidan en el menú desplegable.
Nota: NO seleccione Agregar a Quicken, excepto que desee agregar una cuenta nueva a Quicken. Si ve dos cuentas para las que no quiere realizar seguimiento en este archivo de datos, seleccione Ignorar: no descargar a Quicken.
- Una vez que se hayan combinado todas las cuentas, haga clic en Siguiente. Recibirá una confirmación de que las cuentas han sido agregadas.
- Haga clic en Listo o Finalizar.