Trust and Estate Team

Sharon Burghardt, que cuenta con la designación de asesora financiera y de fideicomiso certificada (CTFA), se unió al Departamento de Fideicomisos de Visions en 2012, con más de 30 años de experiencia en Visions. Sharon tiene un título de grado de Binghamton University y una designación de asesora financiera y de fideicomiso certificada del Institute of Certified Bankers. Sharon ha vivido toda la vida en el condado de Broome y se dedica a construir relaciones sólidas con aquellos con quienes trabaja.

Laura Maerkl, administradora del fideicomiso, se unió al Departamento del Fideicomiso en 2021. Brinda servicio de calidad a los miembros de Visions desde 1999, primero como representante de servicio y ventas, y luego, como oficial de servicios comerciales y desarrollo. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector de servicios financieros. Laura también ha vivido toda la vida en el área sur.

Stephanie Haviland, asistente administrativa de Fideicomisos, se unió al departamento de Fideicomisos en 2022, con más de 18 años de experiencia administrativa en Visions y 10 años como asistente del departamento de Fideicomisos. Se ha desempeñado como asistente administrativa durante los últimos 30 años. Stephanie lleva casi 40 años viviendo en el condado de Broome, NY.

Kate Braddock tiene más de 30 años de experiencia en administración de carteras fiduciarias. Supervisa las estrategias de cartera modelo de MTC, además de proporcionar servicios integrales de administración patrimonial a personas, instituciones, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Kate tiene un título de grado con calificación Cum Laude de la Universidad de Vermont en licenciatura en Economía y obtuvo su designación de analista financiera certificada (CFA). Antes de unirse a MTC en 2001, se desempeñó como administradora de cartera y analista en Janus Henderson Investors. Kate es miembro del CFA Institute, la CFA Society of Colorado, la Global Women’s Leadership Network y la división de Denver de Women in ETFs.

Michael Nicolini se incorporó a Members Trust Company en 2022 y aporta 15 años de experiencia asesorando a personas y familias en la planificación de sucesiones, la administración de fideicomisos y asuntos fiduciarios. Michael cuenta con la designación de asesor financiero y de fideicomiso certificado (CTFA), así como un doctorado en Derecho (JD) y una maestría (LL.M.) en Impuestos. Antes de unirse a Members Trust Company, Michael trabajó para Bank of America Private Bank y BNY Mellon Wealth Management.

Bill Comber, que se unió a Members Trust Company en 2020, ha desempeñado funciones administrativas, de planificación y de desarrollo comercial con más de tres años de experiencia en administración de fideicomisos y patrimonios sucesorios. Bill se graduó de University of South Florida con título de grado en Finanzas Personales, es un profesional de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ y tiene una designación de asesor fiduciario y de fideicomiso acreditado (ATFA) de Campbell University.