Instrucciones de conversión a QuickBooks para Mac

Introducción

A medida que Visions Federal Credit Union complete la conversión de su sistema, usted deberá modificar su configuración de QuickBooks para garantizar la transición fácil de sus datos. Consulte las fechas junto a cada tarea, pues esta información es urgente.

Para completar estas instrucciones, deberá utilizar su Id. de usuario y contraseña para cada institución financiera.

Deberá seguir las instrucciones a continuación exactamente como se describen y en el orden en que se presentan. Si no lo hace, es posible que la conectividad de la banca por Internet deje de funcionar como corresponde. Esta conversión puede demorar entre 15 y 30 minutos.

¡Gracias por hacer estos cambios importantes!

Documentación y procedimientos

Paso 1: Preparación para la conversión

1. Haga una copia de respaldo de su archivo de datos. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer una copia de seguridad del archivo de datos, elija el menú Ayuda y use la barra de búsqueda disponible en la parte superior. Search for Back Up and follow the instructions on screen. The first time you do a backup, QuickBooks will guide you through setting backup preferences.
2. Descargue la última actualización de QuickBooks. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar una actualización, elija el menú Ayuda y use la barra de búsqueda disponible en la parte superior. Busque Actualizar QuickBooks, seleccione Buscar actualizaciones de QuickBooks y siga las instrucciones.

Paso 2: Conectarse a Visions Federal Credit Union para hacer una descarga final antes del 4/11/2018

1. Inicie sesión en https://digital.visionsfcu.org/visionsfcu/uux.aspx#/login y descargue el archivo de QuickBooks Web Connect.
2. Click File > Import > From Web Connect.
3. Enlace la cuenta bancaria a la cuenta existente de QuickBooks y haga clic en Continuar.
4. Repita los pasos para cada cuenta.

Paso 3: Combinar transacciones descargadas

Si se reciben transacciones nuevas desde su conexión, acepte todas las transacciones nuevas en los registros apropiados.

Si necesita ayuda para combinar transacciones, seleccione el menú Ayuda y use la barra de búsqueda disponible en la parte superior. Busque Cómo actualizar el registro, seleccione el artículo con dicho nombre y siga las instrucciones.  

Paso 4: Desconectar cuentas en Visions Federal Credit Union a partir del 6/11/2018

1. Choose Lists menu > Chart of Accounts.
2. Haga clic en la cuenta que desea desactivar.
3. Choose Edit menu > Edit Account.
4. En la ventana Editar cuenta, haga clic en el botón Configuración por Internet.
5. En la ventana Información de la cuenta por Internet, elija No habilitada en la lista Descargar transacción y haga clic en Guardar.
6. Haga clic en Aceptar en todos los cuadros de diálogo que puedan aparecer con la desactivación.
7. Repita los pasos para cada cuenta que quiera desconectar.

Paso 5: Reconectar cuentas en Visions Federal Credit Union a partir del 13/11/2018

1. Log in to https://digital.visionsfcu.org/visionsfcu/uux.aspx#/login and download your QuickBooks Web Connect File.
2. Click File > Import > From Web Connect.
3. Si se le solicita el tipo de conexión, seleccione Web Connect.
4. Durante la configuración, aparecerá la ventana Asociación de cuenta. Para cada cuenta que desee descargar en QuickBooks, haga clic en Seleccionar una cuenta para elegir el registro de cuenta existente adecuado.

1. Haga clic en Continuar.
2. Haga clic en Aceptar en todas las solicitudes de información.
3. Agregue o combine todas las transacciones descargadas en la ventana Transacciones descargadas.
4. Repita los pasos para cada cuenta que quiera volver a conectar.