Introducción

A medida que Visions Federal Credit Union complete la conversión de su sistema, usted deberá modificar su configuración de QuickBooks para garantizar la transición fácil de sus datos. Consulte las fechas junto a cada tarea, pues esta información es urgente.

Para completar estas instrucciones, deberá utilizar su Id. de usuario y contraseña para cada institución financiera.

Deberá seguir las instrucciones a continuación exactamente como se describen y en el orden en que se presentan. Si no lo hace, es posible que la conectividad de la banca por Internet deje de funcionar como corresponde. Esta conversión puede demorar entre 15 y 30 minutos.

¡Gracias por hacer estos cambios importantes!

Documentación y procedimientos


Paso 1: Preparación para la conversión


  1. Haga una copia de respaldo de su archivo de datos. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer una copia de respaldo del archivo de datos, elija el menú Ayuda > Ayuda de QuickBooks. Busque Copia de respaldo y siga las instrucciones.
  2. Descargue la última actualización de QuickBooks. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar una actualización, elija el menú Ayuda > Ayuda de QuickBooks. Busque Actualizar QuickBooks y luego seleccione Actualizar QuickBooks y siga las instrucciones.

Nota: Si hay varias computadoras que no usan el mismo archivo de datos de QuickBooks, omita el paso 3. Las actividades de QuickBooks, tales como Banca por Internet, no pueden realizarse en modo multiusuario por la manera en que las actividades interactúan con un archivo de datos de la empresa.

  1. Cambie al modo de usuario individual. Para obtener instrucciones para cambiar al modo de usuario individual, seleccione el menú Ayuda > Ayuda de QuickBooks. Busque Cambiar a modo de usuario individual y siga las instrucciones.

Nota: Si no está usando el modo clásico (modo de registro), habilítelo para la conversión. Puede volver a cambiarlo después de que la conversión haya terminado.

  1. Habilite el modo clásico (modo de registro).
  2. For instructions to enable Classic Mode (Register Mode), choose Help menu>QuickBooks Help. Busque Modos de extracto bancario electrónico, seleccione Descripción general de modos de extracto bancario electrónico, desplácese hacia abajo y siga las instrucciones.

Paso 2: Connect to [Financial Institution A] for a final download before 11/4/2018


  1. Inicie sesión en Visions Federal Credit Union y descargue el archivo de QuickBooks Web Connect.
  2. Haga clic en Archivo > Utilidades > Importar > Archivos de Web Connect.
  3. Enlace la cuenta bancaria a la cuenta existente de QuickBooks y haga clic en Continuar.
  4. Repita los pasos para cada cuenta.

Paso 3: Combinar transacciones descargadas


Si se reciben transacciones nuevas desde su conexión, acepte todas las transacciones nuevas en los registros apropiados.

Si necesita ayuda con las transacciones coincidentes, seleccione el menú Ayuda > Ayuda de QuickBooks. Busque Transacciones coincidentes y siga las instrucciones.

Nota: Todas las transacciones deben combinarse o agregarse al registro antes de desconectar las cuentas.


Paso 4: Desconectar cuentas en Visions Federal Credit Union a partir del 6/11/2018


  1. Elija el menú Listas > Historial de cuentas.
  2. Haga clic en la cuenta que desea desactivar.
  3. Haga clic en Editar > Editar cuenta.
  4. En la ventana Configuración de extracto bancario electrónico, haga clic en la ventana Editar cuenta.
  5. Seleccione Desactivar todos los servicios por Internet y haga clic en Guardar y cerrar.
  6. Haga clic en Aceptar en todos los cuadros de diálogo que puedan aparecer con la desactivación.
  7. Repita los pasos para cada cuenta que quiera desconectar.

Paso 5: Reconectar cuentas en Visions Federal Credit Union a partir del 13/11/2018


  1. Inicie sesión en https://digital.visionsfcu.org/visionsfcu/uux.aspx#/login y descargue el archivo de QuickBooks Web Connect.
  2. Haga clic en Archivo > Utilidades > Importar > Archivos de Web Connect.

Nota: Anote la fecha de la última conexión exitosa. Si observa fechas que se superponen en el proceso de conexión a la web, es posible que termine con transacciones duplicadas.

  1. Si se le solicita el tipo de conexión, seleccione Web Connect.
  2. Haga clic en el botón de opción Importar transacciones nuevas ahora y luego haga clic en Aceptar.

Nota: Si anteriormente desmarcó la opción "Tener siempre la opción de guardar en un archivo...", este cuadro de diálogo no aparecerá.

  1. En el cuadro de diálogo Seleccionar cuenta bancaria, haga clic en Usar una cuenta existente de QuickBooks.
  2. En la lista desplegable correspondiente, seleccione su cuenta de QuickBooks y haga clic en Continuar.
  3. Confirme la solicitud haciendo clic en Aceptar.
  4. Repita los pasos para cada cuenta que quiera volver a conectar.

Nota: Verifique que todas las transacciones se hayan descargado satisfactoriamente en sus registros de la cuenta.


Paso 6: Volver a habilitar el modo exprés (en caso de que sea necesario)


Nota: Si prefiere el modo clásico (modo de registro), ha finalizado la conversión. Si utiliza el modo exprés para la banca por Internet, ahora puede volver a habilitarlo.

Para obtener instrucciones sobre cómo habilitar el modo exprés, elija el menú Ayuda > Ayuda de QuickBooks. Busque Modos de extracto bancario electrónico, seleccione Descripción general de modos de extracto bancario electrónico y siga las instrucciones.

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