Instrucciones de conversión a Quicken 2015-2017 para Mac

Introducción

As Visions Federal Credit Union completes its system conversion, you will need to modify your Quicken settings to ensure the smooth transition of your data. Consulte las fechas junto a cada tarea, ya que esta información está sujeta a una fecha

Para completar estas instrucciones, deberá utilizar su Id. de usuario y contraseña para cada institución financiera.

Deberá seguir las instrucciones a continuación exactamente como se describen y en el orden en que se presentan. Si no lo hace, es posible que la conectividad de la banca por Internet deje de funcionar como corresponde. Esta conversión puede demorar entre 15 y 30 minutos.

¡Gracias por hacer estos cambios importantes!

Documentación y procedimientos

Paso 1: Preparación para la conversión

1. Haga una copia de respaldo de su archivo de datos. Para obtener instrucciones sobre cómo hacer una copia de respaldo del archivo de datos, elija el menú Ayuda > Buscar. Search for Backing Up, select Backing up data files, and follow the instructions.
2. Descargue la última actualización de Quicken. Para obtener instrucciones sobre cómo descargar una actualización, elija el menú Ayuda > Buscar. Search for Updates, select “Check for Updates,” and follow the instructions.

Paso 2: Connect to Visions Federal Credit Union for a final download before 11/4/2018

1. Seleccione su cuenta en la lista Cuentas, sobre el lado izquierdo.
2. Elija el menú Cuentas > Actualizar cuenta seleccionada por Internet.
3. Inicie sesión en la banca por Internet y descargue las transacciones para una cuenta.
4. Importe las transacciones.
5. Repita los pasos para cada cuenta (ya sea corriente, de ahorros, de tarjeta de crédito, o de corretaje) que utilice para inversiones o trámites bancarios por Internet.

Paso 3: Connect Accounts at Visions Federal Credit Union on or after 11/6/2018

1. Seleccione su cuenta en la lista Cuentas, sobre el lado izquierdo.
2. Elija el menú Cuentas > Configuración.
3. Seleccione Configurar descarga de transacción.
4. Enter Visions Federal Credit Union in the Search field, select the name in the Results list and click Continue.
5. Log in to https://digital.visionsfcu.org/visionsfcu/uux.aspx#/login. Descargue un archivo de sus transacciones en su computadora.

1. Arrastre y suelte el archivo descargado en la casilla Soltar archivo descargado.

1. En la pantalla "Cuentas encontradas", asegúrese de asociar cada cuenta nueva a la cuenta correspondiente que ya figura en Quicken. Under the Action column, select “Link” to pick your existing account.

1. Haga clic en Finalizar.
2. Repita los pasos para cada cuenta que quiera conectar.