Johnson City, NY: Visions Investment Services (VIS), la rama de administración patrimonial de Visions Federal Credit Union, se enorgullece en agregar a Planning with Purpose a su familia de socios de inversión.
Founded by Gerri Harrison, CFP® EA, Planning with Purpose is a financial firm serving the Greater Binghamton, NY, area since 2005. Harrison trabaja en la preparación de impuestos y la planificación financiera desde hace casi 40 años, desarrollando relaciones con clientes en toda la región.
Según Harrison, Planning with Purpose se unió a VIS para garantizar el apoyo continuo a los titulares de cuentas actuales. "Nuestros clientes ahora tienen un equipo mucho más grande que los ayuda con sus necesidades financieras", dijo Harrison. "Si bien no pienso irme en el corto plazo, todos sabemos que hay muchos imprevistos en nuestras vidas. Si algo me sucediera, sé y los clientes saben que hay alguien aquí en Visions para seguir ayudándolos a lo largo de su camino financiero. Los clientes están encontrando tranquilidad con esa idea".
"Estamos comprometidos a brindar servicio a nuestras comunidades a nivel local", comentó Jeff Thatcher, director ejecutivo de VIS, "para que Planning with Purpose sea la incorporación perfecta para el equipo. Esperamos con ansias asistir a Gerri y a sus clientes en los próximos años".
Los servicios de títulos valores y asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones y corredor/agente de bolsa registrado (miembro de FINRA/SIPC). Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus afiliadas bajo licencia. Visions Federal Credit Union (VFCU), Visions Investment Services (VIS) y Planning with Purpose no están registrados como corredores/agentes de bolsa ni asesores de inversiones. Representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios utilizando el nombre VIS, y también pueden ser empleados de VFCU. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliadas, que son entidades independientes y no afiliadas de VFCU, VIS o Planning with Purpose. Los valores y seguros que se ofrecen a través de LPL o sus afiliadas bajo licencia:
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